Ищет милый мальчик, ищет прекрасный юноша, ищет, да найти не может. Ищет холода немного, ищет сердце в изящных руках, что было его, а стало её. Ищет Кай Эльзу, ищет, да никак не найдёт.
Дороги долгие, дороги дальние, да полнится земля слухами о зимнем духе, но ускользает всякий раз от юноши без сердца. И лишь горным ветрам ведомо, чем его привлекли на крутых склонах фиолетовые цветы. Но тронь их - дух вернётся, тронь Эдельвейс и Эльтин очнется, Эльтин явится защитить то немногое, что осталось у неё от тепла.
Но можно ли заморозить того, у кого нет сердца? И какие сны увидит там, на самом краю, на грани между жизнью и смертью, Кай?